金朝陽集團<0878> - 公告及復牌
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容而引致之任何損失承擔任何責任。
Soundwill Holdings Limited
金朝陽集團有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
配售150,000,000股現有股份
及
認購299,000,000股新股份
於一九九九年八月十九日金朝陽集團有限公司（「本公司」）之主席及主要股東傅金
珠女士（「陳太」）之聯繫人士 Ko Bee Limited（「KBL」）簽署配售協議，透過配
售代理人㶅富証券有限公司由 KBL 向獨立機構、專業和／或其他投資者配售本公司每
股0.10港元之股份，合共150,000,000股（「配售股份」），每股配售股份作價0.146
港元（「配售」）。KBL 並與本公司簽署協議，認購本公司合共299,000,000股之新股
份（「新股份」），每股作價0.146港元（「認購」）。配售股份佔本公司現有已發行
股本約10.02%。而新股份則分別佔本公司現有已發行股本約19.97%及經認購擴大後股本約
16.65%。
（甲） 日期為一九九九年八月十九日配售150,000,000股股份協議（「配售協議」）
賣方
KBL。
將予配售股份數量
150,000,000股每股0.10港元股份，佔本公司現有已發行股本1,497,000,910股股份約
10.02%。
承配人
獨立機構、專業和／或其他投資者。
配售價
每股0.146港元（「配售價」），較一九九九年八月十九日股份於香港聯合交易所有
限公司（「聯交所」）收市價每股0.144港元約有1.39%溢價及較截至及包括一九九九年
八月十九日止最後十個交易日於聯交所所報平均收市價每股0.156港元折讓約6.41%。
配售股份權利
配售股份享有各方面與本公司已發行股份之同等權利。
配售代理人
匯富証券有限公司。
承配人及配售代理人之獨立性
配售代理人是獨立第三者，與本公司各董事，行政總裁及主要股東或彼等各自之任
何附屬公司或聯繫人士概無關連，彼同意盡力促使承配人是獨立第三者，並與本公
司各董事、行政總裁及主要股東或彼等各自之任何附屬公司或其聯繫人士概無關連、
及非行動一致人士。
配售之完成
預期於一九九九年八月二十五日或之前完成。完成是無條件的。
（乙） 日期為一九九九年八月十九日認購299,000,000股新股份協議（「認購協議」）
認購人
KBL。
將予認購股份數量
299,000,000股新股份，佔本公司現有已發行股本約19.97%及佔本公司經認購擴大後
發行股本約16.65%。
發行新股之授權
新股份乃根據於一九九九年六月二十三日舉行之股東特別大會上授予本公司董事之
一般授權而發行。
認購價
每股新股份0.146港元扣除由 KBL 支付有關配售股份約986,700港元之配售費用（將
由本公司補償）。至於299,000,000股新股份之總認購價，其中150,000,000股新股份
以現金21,900,000港元支付，而149,000,000股新股份之認購價則以 KBL 貸予本公司
無抵押有息貸款（「貸款」）之部份本金21,754,000港元抵付。
新股份之權利
新股份將享有各方面與本公司於發行新股份時已發行股份之同等權利。
認購之完成
認購預期於一九九九年九月二日或以前完成。認購之完成是視乎下列條件達成：
(a) 聯交所上市委員會批准 KBL 將會認購之新股份上市及買賣；
(b) 配售之完成。
倘未能於一九九九年九月二日或以前，或經雙方協議另訂之稍後時間，完成上述條
件，則雙方於認購協議中之所有權利及責任將終止。
（丙） 一般事項
本公司董事認為配售及認購及其條款均對本公司及其股東有利。
所得款項之用途
認購所得的款項總淨額約42,667,300港元，其中所得之淨現金款項約20,913,300港元
將用作本公司一般營運資金，而21,754,000港元將用作抵銷部份貸款之本金。
陳太及其聯繫人士於配售及認購前後之持股量
在配售及認購前，陳太及其聯繫人士共持有817,880,000股，佔本公司現有已發行股
本約54.63%。
配售及認購後，陳太及其聯繫人士將合共持有966,880,000股，佔本公司經認購擴大
後股本約53.84%。
申請上市
本公司將向聯交所申請將新股份上市及買賣。
恢復買賣
應本公司之要求，於聯交所買賣之股份及認股權證由一九九九年八月二十日上午十
時起暫停買賣，直至本通告發出為止。本公司已向聯交所申請由一九九九年八月二
十三日上午十時起恢復股份及認股權證於聯交所買賣。
承董事會命
董事
葉桂祥
香港，一九九九年八月二十日
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